近期,新能源汽車板塊利好不斷。11月5日,新能源車板塊延續(xù)火爆上漲行情,截止當(dāng)日收盤,板塊指數(shù)大漲3.1%,超15只個股漲停,機(jī)構(gòu)搶籌明顯。受益國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好、政策支持,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展態(tài)勢積極向好,相關(guān)零部件廠商如今飛凱達(dá)(002863)、中馬傳動(603767)等受益。

　　消息面上,我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021―2035年)》于近日正式發(fā)布,多家車企也陸續(xù)公布了10月份銷售數(shù)據(jù),新能源汽車銷售表現(xiàn)搶眼;海外市場方面,歐洲市場新能源車銷量首次超柴油。一系列利好消息共振,新能源汽車板塊成為市場的香餑餑,中概新能源汽車股大漲,A股市場新能源汽車概念個股股價也一路看漲。

　　本周,新能源汽車概念個股,包括派生科技、東安動力、漢宇集團(tuán)、宇通客車等多股登上盤后龍虎榜,機(jī)構(gòu)搶籌明顯。11月3日,派生科技日價格漲幅達(dá)到20.00%,成交金額5.93億元,華鑫證券上海分公司買入1182.75萬元,兩機(jī)構(gòu)專用席位合計買入1791.55萬元,一機(jī)構(gòu)專用席位賣出343.47萬元。11月4日,宇通客車漲10.01%報收17.48元,成交金額5.87億元,買一為構(gòu)專用席位,該席位凈買入3324.25萬元。

　　雖然電動車銷量未必能在未來幾年中超過汽油車,但在歐洲市場上已經(jīng)趕上并超過了柴油汽車。根據(jù)外媒數(shù)據(jù),今年9月,歐洲市場混動車和純電動車的總銷量已經(jīng)超過了純柴油動力車型的銷量,占總銷量的25%左右。而國內(nèi)方面,中國電動汽車和其他新能源汽車今年9月的銷量均創(chuàng)下紀(jì)錄。作為全球最大的汽車市場,中國在新能源汽車領(lǐng)域有著顯著優(yōu)勢。未來五年,中國電動汽車的供應(yīng)鏈企業(yè)將大量進(jìn)入海外市場,如今飛凱達(dá)(002863)、中馬傳動(603767)等與國內(nèi)外大型廠商已深度合作的零部件企業(yè)則具有先發(fā)優(yōu)勢。

　　其中,今飛凱達(dá)(002863)主營汽車鋁合金車輪產(chǎn)品,銷售面向OEM市場和AM市場,OEM市場方面與國內(nèi)外知名汽車整車制造商建立了穩(wěn)定的合作配套關(guān)系,如上汽大眾、上汽通用五菱、日本鈴木、日本大發(fā)、長安汽車、吉利汽車、東風(fēng)汽車、神龍汽車等;AM市場方面則覆蓋了北美、歐洲、日本、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)。

　　而中馬傳動主要產(chǎn)品為汽車變速器、新能源汽車減速器、汽車齒輪,其中新能源汽車減速器產(chǎn)品主要客戶包括九龍汽車、北汽福田、廈門金旅、國金汽車等,車輛齒輪產(chǎn)品除了公司自我配套也為麥格納、天合、博格華納、萬都等全球汽車零部件百強(qiáng)企業(yè)直接配套。

　　零部件與整車是唇齒相依的關(guān)系,汽車銷量提升也會帶動零部件企業(yè)業(yè)績提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度,全球電動車?yán)塾嬩N量超178.4萬輛,較去年同期增長11%,占同期全球汽車?yán)塾嬩N量的3.4%。而今飛凱達(dá)(002863)今年前三季度業(yè)績也實(shí)現(xiàn)增長,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.34億元,同比增長2.68%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為5558.36萬元,同比增長18.75%。近日,今飛凱達(dá)部分汽車整車客戶公布了10月銷售數(shù)據(jù),如長安汽車10月銷量為21.26萬輛,同比增長29.65%;東風(fēng)汽車10月銷售汽車1.53萬輛,同比增長18.06%;預(yù)計公司四季度業(yè)績將持續(xù)向好。

　　此外,國內(nèi)其他多家整車車企也陸續(xù)公布了10月份銷售數(shù)據(jù),比亞迪10月汽車銷量約4.77萬輛,同比增長16.05%;福田汽車10月銷售汽車6.10萬輛,同比增長29.60%;江鈴汽車10月銷售汽車3.40萬輛,同比增長25.72%。值得一提的是,10月份新能源汽車銷售表現(xiàn)搶眼,如比亞迪10月份新能源汽車銷量23217輛,同比增長高達(dá)84.75%。新時代證券分析認(rèn)為,今年四季度,隨著更多新車型的投放、新能源汽車下鄉(xiāng)活動以及地方政府對新能源汽車消費(fèi)的支持,新能源汽車市場將持續(xù)向好。

　　華西證券認(rèn)為,近期以來《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》等關(guān)鍵文件的陸續(xù)落地,明確新能源汽車中長期技術(shù)進(jìn)步、滲透率提升目標(biāo)。2020年是新能源汽車供給端劇變的元年,供給端質(zhì)變撬動需求,類比手機(jī)發(fā)展史,爆款車型的出現(xiàn)將導(dǎo)致新能源汽車滲透率加速提升。

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