6月13日，由上海市金融工作局及上海交通大學上海高級金融學院指導，上海高金金融研究院聯合上海管會教育培訓有限公司共同主辦的“2020中國金融科技云峰會暨特許全球金融科技師CGFT項目發布會”在線上圓滿呈現。
本次峰會以“未來已來 唯變不變：促進金融活力、構建金融科技生態”為主題，邀請政產學研各界的權威人士全面解析中國及全球金融科技面臨的挑戰與機遇，多維度探討行業生態構建、金融科技人才培養等熱點問題。現場還發布并解讀了《上海金融科技發展白皮書》，以全新的角度呈現上海金融科技發展的全貌，就其未來發展給出前瞻性建言。此外，上海高金金融研究院“特許全球金融科技師CGFT”項目也在會上正式對外發布。該項目將提供全方位的人才培養和評估體系，為金融科技行業培養所需的既掌握金融知識體系，又具備科技創新理論功底的復合型金融科技人才。
會議由上海交通大學上海高級金融學院黨委書記朱啟貴教授主持。上海市金融工作局副局長葛平先生、上海交通大學上海高級金融學院執行理事屠光紹教授、上海高金金融研究院聯席院長李峰教授、上海管會教育培訓有限公司董事長王紅新先生依次上臺致辭，充分肯定了學院及研究院在金融科技領域的貢獻，并表達了對CGFT項目在未來對金融科技行業建設、人才培養方面的期待。
屠光紹教授從金融科技的全球趨勢出發，在致辭中系統闡釋了學院及研究院在金融科技發展方面的愿景、使命及戰略。他指出，學院通過成立上海高金金融研究院、開展特許全球金融科技師CGFT認證項目、編寫金融科技白皮書、產學研的深度結合等舉措實現在金融科技領域的布局。未來，學院還將以合作、開放的姿態，集合社會各方資源，推動人才培養、開展協同研究、搭建合作平臺，推動中國金融科技的發展，從而促進上海國際金融中心的進一步建設和中國金融體系的進一步完善。
中國國際經濟交流中心副理事長、原重慶市市長黃奇帆先生發表了《5G背景下的金融科技的特征和發展路徑》的主旨演講。黃奇帆指出，消費互聯網已逐漸進入拐點，5G背景下，大數據、云計算、人工智能、區塊鏈、物聯網等技術的發展與應用，將帶來產業互聯網的飛速發展。未來金融科技的核心基礎是產業互聯網與傳統金融的結合——產業互聯網金融，其五個構成環節包括產業鏈、產業鏈上的中小微企業、產業互聯網平臺、產業互聯網金融平臺以及銀行或保險等金融機構。其中，產業互聯網金融平臺公司將是今后金融科技的主戰場，承擔著中小微企業融資服務者的角色。對此，黃奇帆進一步闡述了他對產業互聯網金融平臺的理解：金融有金融的基因，金融業務的本質是要處理好信用、杠桿和風險的關系;數字化平臺也有自己的基因，它特有的“五全信息特征”：全空域、全流程、全場景、全解析和全價值的信息，具有強大的顛覆性，從而對經濟社會產生更強大的推動力。五全信息和金融三位一體基因的有機結合，就是金融科技或科技金融。金融科技發展的重要基礎是產業互聯網，主體是產業互聯網金融，而成功的產業互聯網金融平臺，必然是這兩個優勢的有機結合。
精彩的演講之后，論壇進入特許全球金融科技師CGFT認證項目的發布儀式環節。上海高金金融研究院助理院長倪海英女士主持了這個環節并對CGFT認證項目的產生背景做了簡單的說明，她指出CGFT最大的初衷是為了讓高金優秀的課程、嚴謹的學術以及豐富的業界資源能夠服務于更廣大的空間和更多的學子。
現場領導嘉賓代表上臺以莊嚴并帶有科技感的儀式宣布CGFT項目正式啟動，宣布成立學術委員會和專家顧問委員會。由上海高金金融研究院聯席院長李峰教授擔任學術委員會主席，中國金融研究院副院長、金融碩士項目聯席學術主任李祥林教授擔任專家顧問委員會主席，并為委員們頒發了聘書。
此外，李峰教授發布并解讀了《上海金融科技發展白皮書2019》，并發表了題為《持牌金融機構的金融科技之路》的主旨演講。他提出，金融業有特殊壁壘，傳統持牌金融機構的資本和聲譽是科技公司不可取代的，但在金融科技浪潮中，其發展也面臨著幾個方面的挑戰：一是投入，持牌金融機構的研發投入占比很小;二是不確定性，傳統行業需要從線下轉線上，調研顯示這一模式的客戶滿意度非常差;三是基因文化，以穩定為中心的銀行思維與技術公司敢于試錯和冒險的風格完全相反;四是路徑，自建、收購、合作的不同模式各有利弊;五是人才，相較科技行業，傳統金融行業對人才的吸引力驟減。展望未來，傳統持牌金融機構必須調整自身，利用技術找到生存和發展之路，真正實現“金融科技”。李教授還特別指出，CGFT項目跳出傳統的在線教育思維模式，引進創新的理念及能力提升體系，這是上海交大高金吸引年輕人投身金融科技領域、促進傳統金融創新發展的積極嘗試。
隨后，李祥林教授在大洋彼岸通過遠程連線給大家分享了關于《淺談大型金融機構金融科技交流戰略》的主旨演講。首先他從概念上闡述了什么是金融科技，以及金融科技是否能改變未來的金融業。其次，他給大家分析了中國的金融科技水平的現狀，他指出幾乎沒有一個中國頂尖的金融機構有能力建立自己完整的交易和分析平臺，幾乎沒有人有實際的定價能力，他們主要依賴于供應商提供的系統，這使他們處于不利的地位。最后，針對這些現狀，李教授介紹了金融業關鍵分析系統國外經驗，并提出了大型金融機構的金融科技戰略，以及金融企業的整體分析框架結構和實施架構。
圓桌論壇環節由上海交通大學上海高級金融學院學術副院長嚴弘教授主持，平安集團首席科學家肖京先生、國泰君安證券股份有限公司首席信息官俞楓先生、數聯銘品科技有限公司首席征信官兼高級副總裁朱勁杰女士和金融科技創新聯盟副秘書長姜振興先生作為嘉賓，就金融科技領域人才培養體系構建和行業生態協同共贏的路徑與價值展開熱烈探討。
至此，2020中國金融科技云峰會暨特許全球金融科技師CGFT項目發布會圓滿落幕。本次峰會的召開，為不同領域對于金融科技發展的思路開拓提供了碰撞與交流的平臺，也準確清晰地向觀眾傳遞了各界專家的真知灼見和思想火花。本次峰會發布的特許全球金融科技師(CGFT)認證項目更是填補了國內金融科技領域專業認證證書的空白，對于中高端金融科技人才的培養、中國金融行業的轉型與進步都具有深刻而長遠的意義。
CGFT項目官網“www.cgftedu.com”和官微“高金CGFT”于6月13日上線正常啟用。
《特許全球金融科技師CGFT認證項目》答媒體問：
1、為什么會推出特許全球金融科技師CGFT認證項目?
答： 近幾年金融科技行業發展迅速，大數據、人工智能、區塊鏈等逐漸上升到國家戰略高度，許多行業對金融科技人才的需求非常迫切。但是現行高等教育體系，雖然在積極布局金融科技人才培養，但受限于培養周期長，故短時間內難以滿足行業對金融科技人才的需求。在此背景下，上海高金金融研究院，借鑒 CFA、FRM 等國際認證考試體系的成功實踐經驗，邀請金融科技領域(包括金融、人工智能、大數據、區塊鏈、云計算等)的資深教授和權威專家，共同打造推出了特許全球金融科技師CGFT認證項目。該項目致力于培養創新型、實用性和專業化的復合型金融科技人才，同時建立一套科學有效的金融科技專業技能評估認證體系。
2、CGFT認證項目的課程體系是怎樣設計的?
答： CGFT認證項目體系分為三個級別，分別對應行業應用、數字轉型和前沿趨勢。具體來講，在一級認證體系中，學員將全面了解金融科技行業，掌握金融科技從業所需基礎知識和技能，包括金融學、財務會計、數據分析、金融大數據，機器學習、量化建模、區塊鏈、Python等，了解金融科技場景應用，具備金融科技行業應用能力。在二級認證體系中，學員會較深入了解金融數字化，初步掌握量化金融、金融風險管理、大數據、機器學習深度學習等領域 技術核心原理思想方法及應用，深刻理解金融科技應用場景，具備數字化和智能化項目解決架構和實施管理能力。而在三級認證體系中，我們將幫助學員了解金融科技行業前沿技術及應用，包括數字化轉型、數據化運營、數據中臺、開放銀行等，讓學員對行業發展趨勢有較準確的理解、分析、判斷和洞察，能夠在所從業的細分金融科技領域就金融科技技術應用有較深入分析，具備較強的解決方案架構、行業分析、技術論證和項目管理決策能力，并具備創新意識和創新能力。
3、目前推出的CGFT(一級)認證項目的具體課程和師資是怎樣的?
答： 目前的一級認證項目包含金融類課程，技術類課程和應用類課程共7門。其中，金融類課程由兩門專業課組成，分別是《金融學基礎》和《會計學與財務分析基礎》。技術類課程由四門專業課組成，分別是《Python語言基礎》，《區塊鏈技術原理及應用》，《機器學習原理及應用》，《大數據技術原理及應用》。最后一門是應用類課程《金融科技在各領域的應用》。
以下是我們一級課程的師資介紹，他們分別由具有全球領先的學術地位的資深教授和業界浸淫多年的行業權威專家組成。
4、為什么會用在線教育的方式來打造CGFT認證課程?
答： 我們其實會用我們叫做“整合式課堂”的方式來打造我們的CGFT認證項目，以及后續會陸續推出的金融科技其它相關課程。在線學習是整合式課堂的組成部分之一，通過在線的方式，將實現更多地區、更多群體接觸到和課堂教學同樣優秀質量甚至有更佳學習效果的教學。因為在線帶來的優勢就是可以跨時間和地域的障礙來學習，而這種便捷性帶來的就應該是更加專注持續的學習。另一方面，在我們的在線課堂里面，除了知識的需求，我們也會關注到學生的社交和情感的需求，關注到學習群體之間的交流互動，學習之后的實踐。所以在整體的課程框架體系的設計時，我們會加入一些互動交流的部分，加入一些心理學的部分，來幫助我們的學生更好地更持續有效地學習。
5、目前有其他機構在做同類的事情嗎?與他們相比，我們項目的優勢在哪里呢?
答： 目前已經推出類似課程的有兩個機構，一個是深港澳金融科技師，一個是中銀協金融科技師。我們就只談談自己的優勢吧。我們的優勢首先體現在我們的課程體系設計，知識框架和專業能力的培養循序漸進，依次疊加，并實施分層教學，打造精術、明道、取勢的復合型金融人才，適應行業對于人才的不同需求。其次，我們的優勢在于我們的學術背書。上海交通大學上海高級金融學院作為我們項目的學術指導單位，擁有國際化的視野，前沿的金融理論和頂端的金融學術研究實力。我們的教授有很多是海歸教授，并擁有歐美著名商學院終身教職。從二級認證開始，我們還將引入在金融科技領域成就卓越的海外知名大學作為戰略合作伙伴，和我們一起為學生提供最前沿的金融科技課程。第三，是我們的業界專家。從一級項目的師資我們就可以看出，我們的專家有非常深厚的理論功底和豐富的實戰經驗，在金融科技領域已經深耕多年，將會引領學生聚焦在Fintech實際應用場景。最后，也就是我們之前提到的，我們打造的整合式課堂將助力學生更高效更持續地進行學習。
6、我們一級課程是如何定價的呢?
答： 特許全球金融科技師認證一級的費用是5180元/人，包含：
1)6門基礎課程共72小時在線課程教學視頻
2)1門應用課程《金融科技在各領域的應用》在線課程教學視頻
3)考前在線題庫練習
4)講義教材(300元/人)
5)第一次考試費用(200元/人)
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