3月23日,商務部等三部委聯合發文,要求優化汽車限購措施。自2月份以來,國內關于促進汽車消費的呼聲漸高,多地已出臺了相關政策,預計二季度會有更多的地方政府制定針對性的汽車消費政策,疊加居民被抑制的消費需求釋放,汽車行業二季度有望迎來反彈,產業鏈相關上市公司將受益,如朗博科技(603655)、寧波高發(603788)等自主核心零部件企業崛起可期。

　　據不完全統計,自2月16日以來,中央各部委曾先后4次發文表態支持鼓勵帶動汽車消費。2月20日,商務部表示將會同相關部門研究出臺進一步穩汽車消費的政策措施,鼓勵各地因地制宜出臺促進新能源汽車消費,增加購車指標、開展以舊換新等舉措。多地政府已出臺了相關政策,如廣東佛山于2月份已出臺鼓勵購車的相關補貼政策;廣州于3月上旬出臺政策,對于個人消費者購買新能源汽車給予每車1萬元綜合性補貼。此次商務部等三部委聯合發文明確,穩住汽車消費,組織開展汽車促銷活動,實施汽車限購措施地區的商務主管部門要積極推動優化汽車限購措施,穩定和擴大汽車消費。

　　太平洋證券研報分析顯示,從投資的角度來看,行業的大跌已經基本上將供給端風險帶來的估值壓力釋放。在這基礎上,一些結構性的機會已經出現,一些核心汽車零部件自主供應商得到千載難逢的機會。過去由于高技術壁壘及規模劣勢,國內核心汽車零部件供應企業連適配的機會也沒有,此次供應鏈風險將加大主流整車企業對國內企業的扶持力度,自主核心零部件企業崛起可期,持續推薦優勢核心零部件供應商。

　　如朗博科技(603655),其主要產品為汽車空調用橡膠零部件,主要應用于乘用車空調系統,是乘用車空調系統的關鍵功能部件,其下游客戶主要為華域三電、重慶建設、南京奧特佳等大型企業,國內乘用車空調產業集中度較高,上述三家企業在國內乘用車空調壓縮機領域占據了較高的市場份額。

　　據了解,朗博科技(603655)可以根據客戶要求,自行開發各種高性能的橡膠零部件產品。目前,公司已自主研發了包括低摩擦橡膠油封在內的多種高性能密封產品,取得了8項發明專利和13項實用新型專利,公司所掌握的技術在國內同行處于領先水平,在汽車空調用橡膠零部件領域實現了進口替代,并正在逐步蠶食國外企業在國內市場的份額。

　　如寧波高發,其是國內換擋器龍頭,深耕汽車換擋領域,從手動檔到自動檔,再到電子檔,市占率一路穩步提升,已進入國內主流自主品牌配套體系,下游客戶涵蓋多數自主品牌,例如上汽通用五菱,吉利、長安、長城、比亞迪等。當前,電子換擋器已成為新能源汽車標配,寧波高發核心產品換擋器有望迎來新品電子檔滲透率的快速提升,同時下游配套客戶銷量有望觸底增長。

　　據中國汽車流通協會最新發布的全國經銷商復工情況顯示,截至2020年3月20日,經銷商門店復工率達到93.5%,客流恢復率達到57.2%,銷售效率達到49.8%。國信證券研報分析顯示,3月份生產與銷售端均處于恢復進程當中。而隨著國內社會生產生活秩序與狀態逐步恢復,預計行業經營狀況有望在二季度逐步好轉。二三月終端銷售停滯所累積的大量購車需求有望在二季度及以后逐步釋放,因此在樂觀情況下,自二季度起,國內乘用車月度銷量增速有望迅速并持續回升。

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